2019年焦化行业现状:供依然过于求
发布时间:2019-09-03
  

一、焦化行业概况

焦化一般指有机物质碳化变焦的过程。在煤的干馏中指高温干馏。在石油加工中,焦化是渣油焦炭化的简称,是指重质油在500℃左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应,产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。焦化主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种工艺过程。

2014年3月,工信部修订并发布了《焦化行业准入条件》,提高了焦化行业准入条件;2015年,新的《中华人民共和国环境保护法》开始执行,随之一系列环保政策法规的相继完善出台,使得焦化企业环保标准日益提高。为加快改善环境空气质量,进一步引导和规范焦化行业健康发展,2018年6月,国务院印发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,要求调整优化产业结构,重点区域加大独立焦化企业淘汰力度,京津冀及周边地区实施"以钢定焦",河北省配套出台《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》,明确了省内空气污染治理标准。

二、中国焦化行业发展现状分析

2017年底,全国焦化产能大约6.5亿吨,焦炭年产量4.3亿吨,产能开工率仅有66%。据统计,2018-2020年之间,仍有4000万吨焦化新增产能陆续释放。2018年,受用户市场需求回升等因素影响,焦化行业产能利用率有所提高,全国焦炭产量累计为4.38亿吨,同比增长0.8%。

从中国焦炭产量分布来看,中国焦炭产量分布呈现出北多南少,西多东少的特征。2018年中国焦炭产量分布来看:华北地区焦炭产量占比最大,为40.85%;其次是华东,占比为19.04%;第三是西北,占比为16.29%。

截至2019年7月19日,中国共申请焦化专利一万两千余项,其中2017年为专利申请量最多的年份,共申请1104项,2018年申请量有所减少,全年申请专利数为1067项。2019年1-7月,焦化行业专利申请量为143项。而从公开量看,整体呈波动增长态势,2018年公开量为1304项,2019年1-7月已经达到1001项。

近年来,中国炼焦煤产量虽然有所波动,但是整体保持平稳,维持在4.3亿吨以上的水平,且年进口量超过6000万吨,为中国焦化行业的发展提供了较为充足的原材料供应保证。2018年中国焦炭产量为4.38亿吨,同比增长0.8%。2019年1-6月,中国焦炭产量2.34亿吨,同比提高6.7%。

自中国供给侧改革以来,焦化行业落后产能淘汰,高炉产能利用率有所提高,焦炭价格呈震荡上升态势,2018年中国焦化行业规模以上企业销售收入达到6308.50亿元,同比增长15.08%。

三、中国焦化行业竞争格局分析

2018年因环境治理督察的限产规定在不同地区执行力度差异较大,其中:江苏省焦炭产量为1472.7万吨,同比下降28.52%,下降幅度最大;河北省焦炭产量为4747.1万吨,同比下降1.36%,下降幅度也较为明显;山东省作为焦炭产量第三大省,焦炭产量为4098.6万吨,同比增长4.18%;山西省作为全国焦炭第一大省,2018年焦炭产量为9256.2万吨,同比增长10.42%;陕西省和内蒙古自治区作为全国焦炭产量四、五名焦炭产量分别为4024.9万吨和3374.1万吨,同比分别增长-0.63%和10.76%。

四、中国焦化行业发展趋势分析

中国仍然是发展中的大国,国家制定的"两个百年奋斗目标",为中国经济和社会发展提供了广阔的发展潜力和空间。中国经济长期向好基本面没有改变,"十三五"中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济有望保持中高速增长。毋容置疑,中国工业化、城镇化、农业现代化和国防现代化仍需钢铁材料作为重要支撑。另外,从全球经济发展和国际贸易合作分析,中国实施"一带一路"和"走出去"发展战略,实施钢铁产能合作,对焦炭的需求也会创造一定的生存和发展机遇。

同时,钢铁去过剩产能任务依然艰巨,钢铁消费的减缓已经是大势所趋,钢铁市场的稳定和效益的稳定还不能过于乐观。作为与钢铁发展高度相关联的焦化企业,同样面临着流动资金紧张、资产负债率居高不下、市场不平等竞争及企业效益与履行社会责任如何兼顾的挑战。2016年以来,虽然焦化企业盈利状况得到一定改善,但是纵观焦化行业整体发展形势,焦炭产能过剩的基本面没有改变,焦炭价格长期利好的条件并不稳固。