全球钢市走势分化跌幅收敛
发布时间:2019-10-16
  

十月初的国际钢市,跌势趋缓、跌幅收敛,并隐现分化态势。报告期,103点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.8%(由涨转跌),月环比下跌0.7%(跌幅收敛),月同比下跌15.8%(跌幅扩大),年同比下跌10.4%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数94.3点,周环比下跌0.9%(跌幅扩大);长材指数113.8点,周环比下跌0.7%(由涨转跌);亚洲指数110.1点,周环比持平。亚洲中的中国指数110.9点,周环比下跌0.1%(由涨转跌);美洲指数112点,周环比下跌0.1%(由涨转跌);欧洲指数85.3点,周环比下跌3%(由平转跌)。根据运行态势,结合基本面情况预测,十月后半月的国际钢市或现横盘蓄势走势。

日本制铁预计2019财年利润下降56%。全球第四、日本最大的钢铁生产商——日本制铁株式会社预测,2019财年将生产粗钢4100万吨,与去年同期大体持平。但由于铁矿石价格上涨和亚洲需求下降,财年利润将下降56%。

美国钢公司三季度预亏8400-9400万美元。美国钢公司公布2019年三季度运营情况,预期三季度净亏损8400-9400万美元,调整净亏损4500-3500万美元,摊薄每股0.26-0.20美元。

浦项被评为2019年全球“灯塔工厂”。在连续十年被世界钢动态公司(World Steel Dynamics)评为全球最具竞争力钢厂后,浦项制铁首次被世界经济论坛评为2019年全球“灯塔工厂”。

亚洲钢材市场:继续弱行。该地区110.1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比持平,月环比上涨0.1%(由跌转涨),月同比下跌12.9%(跌幅收敛),年同比下跌10.1%。

扁平材方面:市场价格涨跌不一。在韩国,浦项钢铁公司10月1日宣布上调10月发货的304系不锈钢冷/热轧板卷价格,具体的调价幅度为100,000韩元/吨(83.6美元/吨),这是浦项连续第3个月上调价格。有消息称,韩国浦项钢铁和现代钢铁最近一直与韩国国内汽车供应商协商上调汽车板价格的事宜,而且是浦项钢铁率先发起了与汽车商的价格协商。有消息人士透露,浦项或上调汽车板价格20,000-30,000韩元/吨,并已拟定了具体的价格上调日期。因为,在印尼政府今年8月宣布将禁止出口镍矿石后,镍价出现了较大幅度的上涨。其中9月镍价就较8月上涨了2100美元/吨,而7月至9月的三个月镍价的累计涨幅已达到惊人的4200美元/吨。所以涨价势在必行。另外,截止10月11日,韩国SPHC 4.5mm热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,SPCC No.1 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,SPGC 1.2mm镀锌出厂价为128万韩元/吨,均与上月持平。在日本,业界日前商讨了上调四季度出口至东南亚地区镀锡板价格的计划。但有知情人称,商讨并没有通过涨价计划。因为,今年3季度日本的镀锡板出口价格已上调过了一次,上调的幅度为30-50美元/吨。有业内人士认为,目前日本国内的钢材价格整体呈下跌趋势,热轧板卷价格已跌至500美元/吨以下,此时上调镀锡板的出口价有些不适时宜。不过,镀锡板生产厂家明年视情况再次上调镀锡板的出口价,或许会得到市场认可。另外,经济产业省金属工业部Noriyuki Kuroda在新闻发布会上称,通常日本的钢材出口量占其产量的40%左右,但持续的贸易紧张局势以及经济前景不确定等因素,已经影响了日本的钢产量和出口量。预计日本10-12月国内的钢材需求量加上出口量约2292万吨,同比下降2.9%左右。其中出口量预计同比减少1.4%或以上。为此,最近日本的一些钢厂已经借维修等情况实施了停产。而政府10月初将营业税从8%上调到10%,也会对生产商产生一定负面影响。日本制铁日前就表示,其位于日本东京以东的千叶县Kimitsu(君津制铁所)的一座钢厂将关停至12月底。在印度,国内热轧卷市场因需求持续下滑,库存积压,价格下跌。有市场分析人士表示,目前包括建筑、汽车和耐用消费品在内的所有主要下游行业的用钢需求都有所下降,钢贸商出货艰难。有德里一家工厂的经理表示,价格下跌未能激活成交量,购买活动仍然微不足道。有德里的交易商称,印度钢厂提供的折扣约为1500-2000卢比/吨(合21-28美元/吨)。大型钢厂要求我们采购更多的钢材,这给我们带来了很大压力。有金奈的贸易商则表示,10月初,印度3毫米厚的热轧卷的价格已经下降了500卢比/吨,孟买出厂价降至35000卢比/吨(合494美元/吨),印主要长流程钢厂热轧报价在35500卢比/吨,而印度北部和东部的一些较小钢厂报价则在35000卢比/吨。但尽管如此,买家询盘价格仍为34000卢比/吨。数据显示,自6月第一周以来,印度热轧卷的参考价格已累计下降了5500卢比/吨,情况极其不妙。不过,价格下跌也使印度产品在亚洲市场增强了竞争力。目前,印度钢厂12月装运的SS400级热轧卷的CFR越南报价仅为450美元/吨,极具竞争力。截至10月11日,东盟热卷进口价格429美元/吨(CFR),较之前下跌27美元/吨。中国SS400B 3-12mm热轧板卷出口均价470美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价515美元/吨(FOB),下跌10美元/吨。DX51D+Z 1.0mm镀锌卷出口575美元/吨(FOB),下跌15美元/吨。

长材方面:市场价格稳中有跌。在新加坡,螺纹钢进口价格保持不变。10月7日,新加坡螺纹钢的进口价为430-435美元/吨,与上月末持平。土耳其出口至新加坡背靠背贸易方式的螺纹钢最新报价是430-435美元/吨。有市场人士表示,新加坡市场的许多买家月初没有参与到螺纹钢的现货市场,他们在等待中国国庆黄金周后中国厂商重返市场。在印度,石油和天然气及钢铁部长DharmandraPradhan表示,印度将在未来几年内继续保持钢铁净出口国地位。Pradhan在首届ChintanShivir大会上发言称,目前我们每年还需进口200万吨或300万吨钢铁,但在未来两三年内,印度将在很长一段时间内成为钢铁净出口国。JSW有关负责人则表示,将进一步增加其在俄亥俄州和德克萨斯州的两个钢厂产能,以期使年产能达到400万吨。在韩国,现代钢铁有关官员表示,现代钢铁计划减少10月份螺纹钢产量5万吨。减产的主要原因是韩国国内螺纹钢需求持续疲软,同时库存在逐月上涨,市场买兴明显不足。目前,韩国主流市场的螺纹钢价格已经下跌至630,000韩元/吨左右,但销售情况依然不佳。截止10月11日,中国螺纹钢B500 12-25mm出口主流报价470美元/吨(FOB),较之前跌5美元/吨。

贸易关系方面:(1)印度政府宣布,已展开对从韩国、中国和马来西亚进口的不锈钢热轧板卷反倾销税的期满复审。目前。印度对上述国的304系不锈钢热轧板卷征收的反倾销税为180~316美元/吨,5年的征税期将于明年3月9日到期。因此,将审查期满后如取消反倾销税,是否会对本国行业实质性伤害情况;(2)10月9日,台湾地区海关主管部门发布公告称,鉴于公众经济利益,决定暂停原定于10月9日起对中国大陆碳钢钢板、热轧扁钢、冷轧碳钢、300系冷轧不锈钢、镀锌、锌合金扁轧钢征收为期5年的反补贴税。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况预测,10月下半月的亚洲钢市或现横盘蓄势走势。

欧洲钢材市场:大幅下跌。该地区85.3点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌3%(由平转跌),月环比下跌2.4%(跌幅扩大),月同比下跌16.7%(跌幅扩大),年同比下跌13.2%。

扁平材方面:市场价格大幅下跌。在北欧,热轧板卷出厂价格530美元/吨,较之前下跌40美元/吨。冷轧板卷出厂价格610美元/吨,下跌65美元/吨。镀锌薄板出厂价格605美元/吨,下跌60美元/吨。截至10月11日,欧盟热轧板卷进口价格483美元/吨(CFR),较之前下跌7美元/吨。冷轧板卷进口价格549 美元/吨(CFR),下跌30美元/吨。镀锌板卷进口价格609美元/吨(CFR),下跌31美元/吨。在土耳其,热轧板卷出厂价格435美元/吨,较之前下跌15美元/吨。冷轧板卷540美元/吨,下跌35美元/吨。镀锌薄板出厂价格590美元/吨,下跌30美元/吨。有市场人士表示,如今的欧洲钢材市场跌声一片,市场悲观气氛较浓。

长材方面:市场价格继续下跌。在北欧,螺纹钢出厂价格535美元/吨,较之前下跌35美元/吨。在土耳其,螺纹钢出厂价格480美元/吨,与前持平。螺纹钢出口报价405美元/吨(FOB 实重),较之前下跌15美元/吨,线材出口报价450美元/吨(FOB),下跌20美元/吨。

贸易关系方面:(1) 10月4日,摩洛哥调查机关对进口焊接钢管启动保障措施立案调查,并决定对涉案产品征收25%的附加关税作为临时保障措施,该决定自公布于摩洛哥官方公报之日起生效,有效期为200天。同时,还对进口热轧钢板征收同样税率的关税;(2)10月7日,欧亚经济委员会发布第2019/188/AD26号公告,对原产于中国和乌克兰的进口镀锌钢板产品作出反倾销肯定性终裁,认定中国和乌克兰的镀锌钢产品存在倾销、对欧亚经济联盟区域的相关产业构成了实质性损害。同时,倾销与实质性损害之间存在因果关系。为此建议对中国涉案企业征收等同于倾销幅度12.69%~17.00%的反倾销税,对乌克兰涉案产商征收23.90%反倾销税,有效期为5年;(3)欧盟于10月第二周(10月7日)起对中国钢制车轮产品征收反倾销税,暂定税率为50.3%至66.4%,征税期为6个月,届时还可能会延长至5年。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,10月份的欧洲钢市或继续下调走势。

美洲钢材市场:继续下跌。该地区112点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.1%(由涨转跌),月环比下跌0.7%(跌幅收敛),月同比下跌21.4%(跌幅扩大),年同比下跌7.4%。

扁平材方面:市场价格继续下跌。在美国,热轧板卷出厂价格600美元/吨,与较之前下跌40美元/吨。冷轧板卷出厂价格790美元/吨,较之前下跌45美元/吨。热镀锌板830美元/吨,下跌15美元/吨。截止10月11日,美国热轧板卷进口价格584美元/吨(CIF),下跌33美元/吨。冷轧板卷794美元/吨(CIF),与之前持平。标准厚板进口价格810美元/吨,下跌10美元/吨(CIF)。有市场人士表示,十月前两周美国热轧板卷和厚板进口价格总体维持稳定,然而海外热卷报价持续走低,预计后期国内钢材市场弱势将延续。因为,包括汽车、农产品和能源板块的低迷影响在持续扩大。同时,某些钢厂的钢材发货期已经缩短至1-2周,国内钢厂的计划检修也并未阻止钢材价格的下跌。有市场人士预计,美国国内热轧价格将继续下跌,并且很有可能出现6月末和7月初的加速下跌。截至10月11日,美国热卷进口价格500-560美元/吨(CFR,休斯顿港口),较上月同期下跌40-20美元/吨(CFR,休斯顿港口)。冷卷进口价格700-740美元/吨(CFR,休斯顿港口),热镀锌进口价格920-940美元/吨(CFR,休斯顿港口),中厚板进口价格730-740美元/吨(CFR,休斯顿港口),钢厂定尺板出厂价格680美元/吨,与上月同期大体持平。

长材方面:市场价格以跌为主。在美国,螺纹钢出厂价格630美元/吨,较之前下跌30美元/吨。螺纹钢进口价格639美元/吨(cif),与前持平。网用线材700美元/吨(cif),下跌6美元/吨。小型方钢662美元/吨(cif),下跌33美元/吨。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,10月后半月美洲钢市或继续震荡下行走势。